盧葆華(鄧莎 飾)拿出寫滿數(shù)字的密函，竟然取得了吉鴻昌(孫洪濤 飾)的信任。吉鴻昌帶著副官牛建中以及盧葆華南下武漢，去向蔣介石述職。他希望能重回自己的老部隊，北上抗日。劉建權向蔣介石報告說吉鴻昌居心不軌，另有圖謀。吉鴻昌遭到蔣介石冷遇，被軟禁在酒店中。吉鴻昌通過報紙披露了自己的消息，逼蔣介石召見自己，可兩人見面卻談崩。蔣介石命令吉鴻昌去廬山參加軍官訓練班。