吉鴻昌(孫洪濤 飾)和懷孕的妻子胡紅霞以及齊勉之一同從英國歸來。齊勉之想讓吉鴻昌回去后立刻向蔣介石述職，而吉鴻昌卻要和舊部林淮南接頭，重新起事。一年前吉鴻昌出國之前，就將聯(lián)絡舊部共建義軍的任務交給了自己的結拜兄弟林淮南。一二八事變之際，抗戰(zhàn)局勢風起云涌。林淮南將忠于吉鴻昌的舊部召集起來，發(fā)電吉鴻昌讓他回來重豎抗日大旗，協(xié)助十九路軍抗日。就在吉鴻昌去見林淮南時，卻發(fā)現(xiàn)林淮南已經(jīng)遭到日本特務寺內(nèi)介等人的劫殺。按照林淮南留下的遺言，吉鴻昌找到了?續(xù)策動舊部起義的線索。吉鴻昌帶著林淮南的骨灰回天津，在船上偶遇重傷的東北軍軍官涂人杰。他將涂人杰安置進了醫(yī)院，沈惟真為涂人杰做手術，對他留下深刻印象。寺內(nèi)介任務失敗，被上司茂川秀訓斥，并受到競爭對手橋本宏的嘲諷。他根據(jù)情部找到了林淮南的女兒林如意，想從她那得到一些信息，不想林如意主動求死。吉鴻昌尋找線索遲了一步，讓寺內(nèi)介占先。藍衣社行動隊長秦飛此時發(fā)現(xiàn)了林如意的尸體，他決定要阻止吉鴻昌。吉鴻昌受邀去大學演講自己的抗日主張，女學生盧葆華(鄧莎 飾)突然在會場上暗中開槍，擊中吉鴻昌。