爵士薩克斯管吹奏者PepperEvans的兒子遭謀殺，整個(gè)紐約哈萊姆區(qū)的爵士樂(lè)界都陷入混亂。許多人都在爭(zhēng)奪經(jīng)典爵士歌曲《6A.M.》的版權(quán)——無(wú)論誰(shuí)最終成為這首暢銷(xiāo)歌曲的合法所有者，都將從此衣食無(wú)憂(yōu)。毫無(wú)疑問(wèn)，這也將成為某些人的殺人動(dòng)機(jī)。當(dāng)Henry和Jo對(duì)該案展開(kāi)調(diào)查時(shí)，爵士樂(lè)界的歷史可能被徹底改寫(xiě)。與此同時(shí)，Henry、Jo和Pepper均回憶起自己「父親-孩子」關(guān)系中又苦又甜的?憶。另一方面Henry是個(gè)古典音樂(lè)的忠實(shí)愛(ài)好者，而Abe(賈德·赫希 飾)從年輕時(shí)代開(kāi)始就是個(gè)狂熱的爵士迷。Abe試圖讓Henry學(xué)會(huì)欣賞新的、讓人更容易動(dòng)情的音樂(lè)類(lèi)型，但Henry拒不接受，兩人隨即爆發(fā)「琴鍵戰(zhàn)爭(zhēng)」。