池田給超群的第一個(gè)任務(wù)，便是說(shuō)服陸華濃(朱茵 飾)，陪同聶冰(楊恭如 飾)拍攝一部宣傳中日友好的電影：《歌舞升平》。超群不知如何開(kāi)口！　　另一方面，孤兒院缺糧，陳院長(zhǎng)已死，超群失蹤，日軍圍院，文虎不敢隨便外出，沈蝶跟華濃只好親自外出購(gòu)糧。糧食是買(mǎi)到了，怎知在回孤兒院途中，遭日軍攔截，文虎往營(yíng)救，在混亂中，華濃遭遇意外，導(dǎo)致她流產(chǎn)，腹中塊肉夭折。華濃傷心欲絕，沈蝶更不敢告訴他超群已被池田收買(mǎi)的事！幸好此時(shí)雷波(王學(xué)兵 飾)出現(xiàn)，原來(lái)他已暗中由重慶返回上海有所圖謀。他把糧食，藥物偷偷的運(yùn)入孤兒院，算是暫時(shí)解決了孩子們的燃眉之急！　　可惜，此事卻令日軍發(fā)現(xiàn)了通往孤兒院的秘道，并加以封閉。孤兒院更孤立無(wú)援！　　另一方面，池田看上了聶冰的美色，要她當(dāng)自己的情婦！起初，聶冰不肯，但池田用不凡的性命來(lái)威脅她，逼她就范！聶冰雖不愛(ài)不凡，卻不愿看到不凡遭遇不測(cè)；再想到，如今在日軍鐵蹄下，她還可以頑抗多久？她向池田提出兩個(gè)條件：一是要池田殺掉韓壽年這個(gè)漢奸。池田答應(yīng)，著豬木下手殺壽年！第二，要池田讓不凡離開(kāi)上海。池田亦答應(yīng)，派不凡往東北當(dāng)滿(mǎn)州電影業(yè)理事會(huì)的會(huì)長(zhǎng)！　　不凡不知個(gè)中原委，誤會(huì)聶冰賣(mài)夫求榮，聶冰也不作解釋?zhuān)粗x開(kāi)上海后，便當(dāng)了池田的情婦，并答應(yīng)在《歌舞升平》一片中演出！