劉參謀沉迷吸大煙，犯了煙癮，竟然把槍支抵押換了鴉片。劉參謀回到部隊(duì)謊稱自己的槍丟了，馬春來信以為真向馬耀南(張明健 飾)如實(shí)匯報，馬耀財叫來了劉參某，仔細(xì)盤問，劉參謀心里有鬼，說話吞吞吐吐。馬天民(吳其江 飾)拆穿了劉參謀吸鴉片的底細(xì)，劉參謀底細(xì)敗露，嚇得跪地求饒。馬春來驚怒交加訓(xùn)了劉參謀一頓，馬耀南下令把劉參謀送到軍法處處置，馬春來為劉參謀說情，但馬耀南堅(jiān)持處置劉參謀。

　　馬春來心疼手下劉參謀被處罰，一宿無法合眼。馬春來抱著一絲希望，認(rèn)定馬耀南會念舊情對劉參謀從輕處罰，不料馬耀南下令槍斃劉參謀。經(jīng)過了劉參謀的事件，馬耀南意識到了端正士兵們的思想也非常重要，他與楊立群經(jīng)過商量，決定加強(qiáng)戰(zhàn)士和干部們的政治思想，成立專門的學(xué)習(xí)班，讓戰(zhàn)士們共同學(xué)習(xí)，認(rèn)識自己不足的地方，相互監(jiān)督批評自己。

　　馬耀南在學(xué)習(xí)班上讓戰(zhàn)士們發(fā)表觀自的觀點(diǎn)，有人認(rèn)為劉參謀吸鴉片危害極大。還有人對馬曉云(李君峰 飾)打罵士兵的行為提出質(zhì)疑，馬曉云不但打罵士兵，還私藏了很多炸藥。他遭到眾人指責(zé)，忍無可忍大發(fā)雷霆。馬耀南趕緊勸阻，楊立群當(dāng)眾解釋馬曉云藏炸藥的原因，原來馬曉云懂炸藥，楊立群專門安排馬曉云保存炸藥，如果其它團(tuán)要用炸藥，可以提出申請。

　　馬曉云上了幾次學(xué)習(xí)班，覺悟性開始提升，主動向楊立群提出加入共產(chǎn)黨。楊立群決定先向上級匯報，他自己做不了主。

　　日軍進(jìn)攻胡鳳林所在的部隊(duì)，戰(zhàn)士們在胡鳳林的帶領(lǐng)下拼命抵抗，但日軍裝備精良炮火兇猛，戰(zhàn)士們死傷慘重，胡鳳林親自上戰(zhàn)場，掩護(hù)王自衡的部隊(duì)撤退。在掩護(hù)過程中，胡鳳林不幸遇難。馬耀南聽說了胡鳳林遇難了，心情沉重叫來了馬曉云和馬天民，發(fā)誓要為胡鳳林報仇。

　　胡鳳林一死，沈逄陵(李幼斌 飾)宣布把胡鳳林領(lǐng)導(dǎo)的部隊(duì)改為山東省保安第二十四旅。王自衡擔(dān)任旅長，沈逄陵提醒王自衡與第三支隊(duì)保持距離，不能與第三支隊(duì)走得太近。第三支隊(duì)的士兵想通過二十四旅的防區(qū)，守衛(wèi)不給通行，而是搬出王自衡，硬生生把第三支隊(duì)的士兵攔了回去。

　　馬天民看出王自衡被沈逄陵收買了，馬耀南與馬天民決定晚上從二十四旅的防區(qū)通過。馬老太聽說有八路軍的司令戰(zhàn)死了，心急如焚，擔(dān)心戰(zhàn)死的司令是自家兒子馬耀南。大兒媳在馬老太的委托出門向董叔了解情況，董叔身體不適很少出門，他答應(yīng)幫馬老太打探戰(zhàn)死的司令是否是馬耀南。

　　馬耀南得知孟顯龍被調(diào)往河北整訓(xùn)，想派人去阻攔孟顯龍。但他還是晚了一步，于是決定親自騎馬追趕孟顯龍。

　　齊化文得知馬耀南孤立無援，立即派人監(jiān)視馬耀南的動向。郭中玉批準(zhǔn)馬耀南加入共產(chǎn)黨，為馬耀南舉辦了入黨儀式。