莫里傷勢漸好，得知自己是被蒙古人而不是明軍所射，事關(guān)重大，莫里便起身要告辭救命的父女二人，臨別，得知女子的阿哥因?yàn)閮蓚€(gè)部落水東劉淑貞(侯角 飾)部落和孟昆部落為爭奪水源械斗而死。大總管給靄翠(呂良偉 飾)和奢香合了八字，得到八字相克大兇的結(jié)果。借此，議事之時(shí)告訴靄翠，引起眾臣一起請求靄翠休了奢香。

此時(shí)明軍使節(jié)來送禮，澄清誤會，卻被大總管命亂棍趕走，奢香阻止，罵了議事大臣，并表示自己不會強(qiáng)留水西，收拾行囊離去。來使提出借道攻元，靄翠暫沒答應(yīng)。傅將軍得知?dú)J使馬燁被關(guān)進(jìn)死牢，命各部布兵各關(guān)卡，不得讓元軍逃掉。巴扎瓦爾彌得到信報(bào)，北元軍隊(duì)已被全殲。巴合木有意投降。

為穩(wěn)戰(zhàn)局，巴扎瓦爾彌命命巴合木放出欽使，并帶欽使觀其蒙古軍隊(duì)軍威，回去后警告傅友德不要輕舉妄動(dòng)。之前追殺巴根的刺客得知了害了他全家的人是巴合木，為了報(bào)復(fù)巴合木，他來到死牢告訴了巴根，正是巴合木派他追殺巴根。刺客趁巴合木帶欽差演練軍隊(duì)，飛身刺殺巴合木，被巴根制服，押到了王府。

此時(shí)，烏撒諾哲收到梁王讓他送給靄翠的信，信中稱贊靄翠不接受明軍的賀禮，是大元的忠臣。諾哲知道梁王的意圖，也借此有了自己的打算。刺客被押到梁王面前，道出了巴合木要?dú)透膶?shí)情，巴扎瓦爾彌為了家族顏面，當(dāng)場殺死刺客。

傷心之余，巴扎瓦爾彌告訴了巴合木巴根是抱養(yǎng)的事實(shí)，并告訴他培養(yǎng)巴根完全是為了讓巴根輔佐他，沒想到巴合木如此不爭氣，巴合木知道實(shí)情，答應(yīng)父親今后待巴根一定像親兄弟一樣。

此時(shí)，三爺莫里回府，澄清了是蒙古人搶的親，大總管親自追趕已離去的使節(jié)賠禮。靄翠知道奢香已離去，再次暈倒。二爺逼問醫(yī)生大哥病情，知情后殺死醫(yī)生。莫里前去追嫂嫂，奢香和朵尼路上又見兩個(gè)部落因水源械斗致死的族人。