中國(guó)在“巴黎和會(huì)”上失敗，導(dǎo)致日本入侵中國(guó)計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施。當(dāng)時(shí)中國(guó)東三省軍隊(duì)有軍閥張宗棠統(tǒng)領(lǐng)，武田幸雄(楊澤霖 飾)和農(nóng)勁蓀都想拉攏他。精武門(mén)弟子小清在一次偶然的機(jī)會(huì)中，跟蹤劉振聲(吳廷燁 飾)，發(fā)現(xiàn)他勾結(jié)武田幸雄。劉振聲無(wú)奈只得將她殺害。