本能寺之變三年后，討伐光秀的秀吉舉薦信長嫡孫三法師即位，隨后掌握了主導權，討伐柴田勝家之后他就任關白。另一方面，初音(長澤雅美 飾)到越后探訪兼續(xù)，打探上杉對秀吉的態(tài)度。此后秀吉的使者來到春日山城，通知他們秀吉想見景勝。兼續(xù)勸說景勝見面，于是他們和秀吉、三成死人在落水會面，過程正如兼續(xù)推測的一樣……