上杉軍為討伐織田軍返回越后，但敵人卻已經(jīng)撤退了，兼續(xù)為此十分自責(zé)。回到直江家，阿船(常盤(pán)貴子 飾)給了疲憊的兼續(xù)很多安慰，他們第一次確認(rèn)了彼此的心意。另一方面，明智光秀在京都謀反了，他在本能寺突襲信長(zhǎng)，信長(zhǎng)沒(méi)有選擇逃走，就這樣結(jié)束了一生。此時(shí)，魚(yú)津被攻陷，兼續(xù)感受到時(shí)代的變化，為了越后和上杉，他決心堅(jiān)持走下去。