秦莫愁潛入魚兒房間，被秦百川(秦沛 飾)看到。萬鵬王讓秦莫愁娶魚兒為妻被拒絕。秦百川告訴小蓮(楊恭如 飾)秦莫愁和魚兒好了，小蓮夜探飛鵬堡被抓。萬鵬王以秦莫愁的性命相逼，小蓮給秦莫愁寫了一封絕情信。秦莫愁與魚兒成親，小蓮黯然離去。