高老大嚴厲訓斥秦莫愁，一怒之下他將小蓮(楊恭如 飾)綁架，逼秦莫愁殺燕北飛(劉松仁 飾)。萬鵬王決定攻打燕北飛，方鐵鵬在攻打前向魚兒表達愛慕之情。魚兒無意中將父親要殺燕北飛的事說出，秦莫愁救了燕北飛，殺了方鐵鵬。