季山嘉和陳延年(康磊 飾)提起蔣介石(宋禹 飾)對共產(chǎn)黨的態(tài)度，蔣介石獲得蘇聯(lián)支援武器彈藥，再加上他名下的學(xué)生們能征善戰(zhàn)，誰若跟他開戰(zhàn)，勝算機(jī)率極其渺茫。季山嘉不贊成陳延年一行人跟蔣介石硬碰硬，他決定拜訪蔣介石，了解蔣介石的心思。蔣介石接待季山嘉，展示自己寫的一個(gè)介字。季山嘉一臉好奇聽蔣介石講解介字，介字如同一個(gè)人有兩條腿，一條腿代表共產(chǎn)黨，一條腿代表國民黨。蔣介石自己就是兩條腿的人。如果少了共產(chǎn)黨這條腿，蔣介石就成了獨(dú)腿了，不利于行軍打仗。季山嘉聽完蔣介石解釋的介字含義，心頭大石落地，不再懷疑蔣介石敵視共產(chǎn)黨。毛澤東(王仁君 飾)回到家里，跟妻子和保姆談話，他認(rèn)為廣州時(shí)局不穩(wěn)，全家上下做好回湖南老家的準(zhǔn)備。保姆一聽要回湖南，頓時(shí)吃了一驚。毛澤東全家來廣州一年不到，又要搬回湖南，來來回回太折騰了。毛澤東開辦課堂，周恩來(曲哲明 飾)趕來上課。倆人聊起了蔣介石的心思，陳獨(dú)秀(王志飛 飾)始終認(rèn)為蔣介石對共產(chǎn)黨沒有敵意，毛澤東與周恩來早就看清了蔣介石不可信任，是共產(chǎn)黨的敵人。蔣介石設(shè)宴款待周恩來，北伐在即，周恩來希望葉挺(張寧江 飾)獨(dú)立團(tuán)做先鋒部隊(duì)。蔣介石開玩笑，認(rèn)為葉挺獨(dú)立團(tuán)想搶功勞。周恩來沒有說客套話，他認(rèn)為葉挺的獨(dú)立團(tuán)兵員優(yōu)秀，有資格做先鋒部隊(duì)。蔣介石見周恩來直言直語，當(dāng)即宣布葉挺獨(dú)立團(tuán)打先鋒。周恩來是不可難得的人才，蔣介石一臉誠懇勸說周恩來回到國民黨隊(duì)伍。周恩來婉轉(zhuǎn)謝絕了蔣介石的好意，他提出自己是否回蔣介石身邊，需由黨委會(huì)決定。蔣介石看出周恩來故意找托詞，臉上漸漸生起失望。周恩來意識(shí)到繼續(xù)留下去有可能跟蔣介石鬧得不歡而散，于是果斷告辭離去。葉挺獨(dú)立團(tuán)開始北閥戰(zhàn)爭，打得北閥軍隊(duì)節(jié)節(jié)敗退，消息傳到蔣介石耳里，蔣介石高興的同時(shí)，又意識(shí)到了不能給葉挺獨(dú)立團(tuán)出太大風(fēng)頭，于是下令讓葉挺獨(dú)立團(tuán)做后備部隊(duì)。葉挺獨(dú)立團(tuán)雖然成了后備隊(duì)，但在后續(xù)作戰(zhàn)中表現(xiàn)突出，風(fēng)頭蓋過了國民黨部隊(duì)。蔣介石得知討伐北閥的部隊(duì)又打了勝仗，本來很高興，一聽葉挺獨(dú)立團(tuán)又立了戰(zhàn)功， 他神色復(fù)雜感嘆起來，意識(shí)到了共產(chǎn)黨部隊(duì)比國民黨更會(huì)打戰(zhàn)。毛澤東給學(xué)生們上課，在課堂上眉飛色舞提起葉挺的獨(dú)立團(tuán)在北伐戰(zhàn)場上屢次立功。葉挺獨(dú)立團(tuán)的士兵絕大部份都是共產(chǎn)黨，這說明共產(chǎn)黨部隊(duì)作戰(zhàn)能力不輸國民黨。學(xué)生們受到感染，人人精神振奮。周恩來出現(xiàn)在教室門口，夸贊毛澤東講課精彩。毛澤東見周恩來臉上有笑容，猜到周恩來此次前來，必有好事。