鄧主任從一個下屬口中得知共產黨在開會，下屬離去后，鄧主任聽到隔壁走廊傳出摔倒聲。倒在地上的人是石頭(梁浩 飾)，鄧主任盤問石頭深更半夜不睡覺的原因，石頭吞吞吐吐，謊稱自己擔心打呼嚕影響同伴們睡覺，于是出門到處走走。鄧主任拆穿了石頭的謊話，他向共產黨表達賞識之意，無論是國民黨還是共產黨，只要是為了祖國強大，都無可厚非。鄧主任除了賞識共產黨，不排擠石頭是共產黨員，但他不允許共產黨在軍校里面開會聚集。石頭回到開會地點，向首領蔣先云(劉昱彤 飾)報信，提起鄧主任正在巡邏。蔣先云擔心聚集開會被蔣介石(宋禹 飾)查處，趕緊吩咐同伴關滅燈，立即向周恩來(曲哲明 飾)求助。周恩來接到消息，趕緊出門找到了正在巡邏的鄧主任。周恩來打開天窗說亮話，暗示自己忽然出門，就是想保護秘密開會的共產黨員。鄧主任聽懂了周恩來說的話，跟周恩來握手。蔣介石賞識周恩來的才干，去食堂吃飯的時候跟周恩來談論國共倆黨。蔣介石非常賞識周恩來的才干，他婉轉地勸說周恩來退出共產黨，加入國民黨。但周恩來義正詞嚴宣布，只要是有利于祖國的，無論是國民黨和共產黨，自己都不排擠。蔣介石游說周恩來加入國民黨碰了壁，心有不甘將蔣先云叫到跟前，數落蔣先云平時經常參與共產黨會議。蔣介石看好蔣先云的能力，提醒蔣先云如果脫離共產黨，就能在國民黨隊伍當大官。蔣先云沒有被榮華富貴誘惑到，他當著蔣介石的面認定共產黨才是革命先驅，不愿意加入國民黨陣營。毛澤東(王仁君 飾)跟葉楚愴(宋乃剛 飾)不和，葉楚愴向上級寫信，要求上級開除毛澤東。毛澤東被開除后向陳獨秀(王志飛 飾)報到，陳獨秀知道國民黨右派一直針對共產黨，國民黨不久后將舉辦武漢首義活動，毛澤東提出參加活動，獲得陳獨秀許可。武漢首義活動到來，童喻上臺主持活動，禁止給參加活動的大學生發(fā)言。毛澤東搶過喇叭，指責童喻專權。在毛澤東的帶領下，在場的大學生們紛紛要求發(fā)言。童喻喚來手下，趕走了毛澤東。幾個大學生代表先后上臺表達不滿，童喻跟一個叫王仁的大學生發(fā)生肢體沖突，幾個守衛(wèi)把王仁推下臺，導致王仁頭部撞地死亡。毛澤東帶領目擊證人，上門向葉楚愴討要說法。葉楚愴見惹了眾怒，只好簽字同意把童喻開除黨籍。記者們守候在樓下，毛澤東走下樓梯，拿起葉楚愴簽字的批準書，宣布童喻被開除黨籍。童喻得知自己被開除黨籍，怒火沖天上門找葉楚愴算賬。葉楚愴把童喻當槍使，為了保住自己的地位，寧可簽字開除童喻。他的落井下石行為激怒了童喻，被童喻暴揍了一頓。