1919年4月第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束，在戰(zhàn)勝國召開的“巴黎和會”上，北洋軍閥政府外交官喪權(quán)辱國的消息傳回國內(nèi)，北大的師生們憤怒了，5月4日在天安門廣場游行示威，遭到武裝軍警的鎮(zhèn)壓,大批學(xué)生被逮捕。北京的學(xué)生們在悲憤之下，奔走天津、長沙、上海等全國各地演講，抗議政府的暴行，“五四運動”的烈焰迅速傳遍全國。
　　五四運動后，社會主義學(xué)說成為新思潮的主流，吸引了一大批先進青年，在李大釗(孫繼堂 飾)和陳獨秀(孔祥玉 飾)的推動和大力宣傳下，馬克思主義的介紹與宣傳進入了一個新的階段。李大釗、陳獨秀與共產(chǎn)國際的代表威金斯基多次交談后，決定立即組建上海的共產(chǎn)黨組織。1920年8月22日，在陳獨秀的主持下，中國第一個共產(chǎn)主義小組在上海誕生。接著，在北京、湖南、武漢、廣東、山東相繼成立了共產(chǎn)主義小組。
　　北京共產(chǎn)主義小組成立后，全力開展了組織工人運動的工作，李大釗親自去北京長辛店車站給鐵路工人講課，長辛店工人運動如火如荼開展起來，引起北京軍閥政府的恐懼，沖擊了工人俱樂部。面對血雨腥風，個別無政府主義者提出退黨的要求。心情憤怒的李大釗當夜就給陳獨秀寫信，建議立即成立全國性的共產(chǎn)黨組織。李大釗、陳獨秀在與第三國際代表馬林反復(fù)磋商后，1921年7月23日晚8時，中國歷史進程中極為重要的一幕——中國共產(chǎn)黨第一次全國代表大會，在上海法租界望聲路106號莊嚴開幕。
　　1921年的12月，毛澤東(王霙 飾)和李立三受張國燾中國勞動組合書記部的特派到安源煤礦考察。劉少奇也從莫斯科奉調(diào)回國，被派往湖南協(xié)助毛澤東工作。
　　陳炯明叛變，炮轟總統(tǒng)府，孫中山(盧奇 飾)緊急避亂于軍艦，指揮平叛。由于寡不敵眾，第二次護法戰(zhàn)爭失敗。孫中山擬整頓黨務(wù)，起意聯(lián)俄、聯(lián)共。這時，馬林傳達了共產(chǎn)國際讓中共加入國民黨的決定，以盡速推動中國革命。中共通過“二大”和“西湖特別會議”，決定共產(chǎn)黨員以個人身份加入國民黨，進行國共兩黨的黨內(nèi)合作。在國共黨內(nèi)合作正在摸索進行的時候，1923年發(fā)生了震驚全國的“二七慘案”，使中共的領(lǐng)袖們認識到應(yīng)盡快建立廣泛的革命統(tǒng)一戰(zhàn)線。
　　孫中山為推動國共合作，決定召開國民黨全國代表大會，改組國民黨，正式實現(xiàn)了國共黨內(nèi)的合作。
　　1924年6月16日黃埔軍校舉行了隆重的開學(xué)典禮。1924年夏天，第二次直奉戰(zhàn)爭爆發(fā)。10月23日，馮玉祥發(fā)動北京政變，同時，廣州商團發(fā)生暴亂，孫中山令蔣介石(張光北 飾)率黃埔軍校的學(xué)生軍出擊，叛軍潰敗，這就為聲勢浩大的北伐奠定了基礎(chǔ)。1926年10月毛澤東任中共中央農(nóng)委書記，從1927年1月至2月5日考察了湘潭、湘鄉(xiāng)等五縣農(nóng)民打土豪，分田地，成立農(nóng)會的農(nóng)民運動，他深感農(nóng)村革命的重要、深感農(nóng)民是中國革命的重要動力，認為農(nóng)民在中國革命進程中將扮演舉足輕重的歷史角色。3月，毛澤東發(fā)表了《湖南農(nóng)民運動考察報告》。4月7日，他向中共“五大”遞交了重新分配土地的方案，被陳獨秀拒絕了。
　　形勢急劇惡化，5月21日長沙的許克祥發(fā)動了馬日事變，江西的朱培德驅(qū)逐大批的共產(chǎn)黨員和國民黨左派人士……7月15日，汪精衛(wèi)正式宣布與共產(chǎn)黨決裂，1925年至1927年的轟轟烈烈的大革命失敗。
　　由于陳獨秀采取投降主義，共產(chǎn)國際指示陳獨秀停職，組成了臨時中央常委，決定舉行南昌起義，毛澤東參與了秋收暴動計劃的擬定。
　　8月1日凌晨，南昌驟然響起槍聲，在周恩來(于洋 飾)、朱德(宋佳倫 飾)等的領(lǐng)導(dǎo)下，打響了中國共產(chǎn)黨武裝反抗國民黨反動派的第一槍。起義取得勝利，中國共產(chǎn)黨第一次有了自己的部隊。部隊迅速南下，在漢口召開了八七會議，糾正了陳獨秀的右傾主義錯誤，確立了土地革命和武裝反抗國民黨反動派的方針。
　　9月9日秋收起義爆發(fā)，由于敵強我弱，毛澤東取消攻打長沙的計劃，改進軍城市為進軍農(nóng)村，在三灣進行了部隊改編后，1927年10月，毛澤東率部隊勝利到達井岡山，開始創(chuàng)建井岡山革命根據(jù)地。
　　1928年4月24日，朱德、陳毅帶領(lǐng)南昌起義余部，順利抵達井岡山，毛澤東與朱德兩雙大手如山巒相連一樣，緊緊地握在一起。
　　中國人民解放事業(yè)的嶄新篇章，由此開始了。