1923年6月12日，中共“三大”在廣州召開、中心議題是中共全體黨員加入國民黨。陳獨(dú)秀(孔祥玉 飾)決定采取的黨員個(gè)人身份加入國民黨的形式實(shí)現(xiàn)國共合作。孫中山(盧奇 飾)派蔣介石(張光北 飾)等到莫斯科考察。在法國，周恩來(于洋 飾)與王京歧分別按照國、共兩黨的指示，走到一起，真誠合作。天津的鄧穎超(黃薇 飾)興奮地與母親講著周恩來的信。孫中山改組國民黨本部，鮑羅廷起草的黨綱、黨章遭國民黨要人反對(duì)，十一人聯(lián)署報(bào)告彈劾共產(chǎn)黨，國民黨右派的反撲如此激烈，令孫中山和國民黨內(nèi)擁護(hù)聯(lián)俄聯(lián)共的左派意外，孫中山?jīng)Q定在國民黨代表大會(huì)上“放炮”。蔣介石考察回國，他們帶回的經(jīng)驗(yàn)，成為孫中山借助的“東風(fēng)”……