斯大林與國民政府代表宋子文(章杰 飾)舉行會(huì)談，提出蘇聯(lián)出兵的條件是讓外蒙古獨(dú)立，蔣介石權(quán)衡利弊同意了斯大林的要求。美國試爆成功世界上第一顆原子彈，給參加波茨坦會(huì)議的三國元首結(jié)束二戰(zhàn)增添了信心。會(huì)議形成的《波茨坦公告》向日本國發(fā)出了最后通牒。面對(duì)被兩顆原子彈毀滅的城市和百萬蘇聯(lián)紅軍正在中國東北圍殲日本關(guān)東軍，及盟軍飛機(jī)轟炸日本本土的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)，天皇裕仁被迫宣布無條件投降。抗日戰(zhàn)爭的勝利并未標(biāo)志著中國和平的到來。蔣介石先是不準(zhǔn)八路軍接受日軍投降，命令日軍不準(zhǔn)向中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的各地武裝力量繳械。然后請(qǐng)美國幫助他空運(yùn)軍隊(duì)到全國各戰(zhàn)略要地，準(zhǔn)備內(nèi)戰(zhàn)。同時(shí)，他還假惺惺地向中共領(lǐng)袖毛澤東(古月 飾)發(fā)出共商國事的邀請(qǐng)，中國兩種命運(yùn)和兩種前途的決戰(zhàn)拉開了序幕。