組織上派給余則成(孫紅雷 飾)的冒牌夫人終于有了眉目，而習(xí)慣了單槍匹馬的余則成卻只希望這個假夫人證實了自己的已婚身份后便馬上離開。余則成受命加緊敲詐穆連成(張國慶 飾)并結(jié)識了穆連成的侄女，一個新派的女學(xué)生----晚秋。同時余則成也發(fā)現(xiàn)當(dāng)年刺殺呂宗方的馬奎(范雨林 飾)也在軍統(tǒng)天津站任職，但他很懷疑余則成的真實身份，并開始暗中調(diào)查。面對多方壓力的余則成四面受敵，而此刻秋掌柜(劉昌偉 飾)又偏偏傳來了組織上派給他的冒牌夫人出了問題的消息。余則成焦急萬分，為了徹底消除敵人對余則成的懷疑，組織上決定臨陣換人，另派一位假夫人到天津與余則成生活在一起并協(xié)助余則成工作。穆連成為了保命，愿意拿出酒廠來賄賂吳敬中(馮恩鶴 飾)，正好其侄女晚秋心儀余則成，穆連成更希望通過與軍統(tǒng)聯(lián)姻，來保住自己的家產(chǎn)，吳敬中似乎也愿意促成此事以獲得更多的利益。而此時組織上派給余則成的“太太”終于到了，一見到這個叫翠平的女人，余則成不禁暗中叫苦……