Stiles被Derek的叔叔帶走去尋找Derek。Allison難以接受Scott是狼人的事實，幾近崩潰。Allison父親出于她的姑姑告訴她狼人的事而惱怒，讓她們當晚離開小鎮(zhèn)。與此同時，Derek叔叔通過Stiles知道了Derek被關在自己家的地下。Scott通過狼的吼聲同樣了解了情況，到達Derek所關的地方后，Scott告知他：他的叔叔殺了他的姐姐，是為了變成阿爾法狼。為此Derek同意與Scott一起對付他的叔叔。Derek與Scott一同離開地下室。同時，Allison父親從Stiles口中得知，Allison的姑姑是殺死Derek家人的兇手。在Derek家門前，Derek被Allison和她姑姑所傷，在Allison即將殺害Scott的時候，Allison父親出手阻攔。Derek叔叔殺死Allison的姑姑報了血仇。Scott同Derek一同對付他的叔叔，但是他們不敵，被及時趕來的Stiles和Jackson用化學藥品燒傷。最后Derek手刃殺害他姐姐的仇人（他的頻頻），自己變成阿爾法狼。