明朝正德年間，武宗皇帝性格懦弱。即位之初，被太后親信劉瑾所惑，縱情聲色，荒怠朝政。后來雖斬劉瑾，因而招太后之怒。太后為武宗選夏皇后，兩人性情不合，終日吵架。武宗滿胸抑郁，乃微服下江南，尋求片刻歡樂。武宗與太監(jiān)小黑來到江南游玩，見當(dāng)?shù)仫L(fēng)光秀麗，心中舒暢萬分。兩人來到梅龍鎮(zhèn)，熱鬧非常，武宗好奇地四處瀏覽。他見一老人賣湯丸，他要一試，于是與小黑入內(nèi)。小黑站在一旁侍候，不敢坐下，老人感到疑惑。他們離開湯丸小店，到隔鄰酒家喝酒。聽到酒客說當(dāng)天是大廟出會(huì)日期，而且今次由梅龍鎮(zhèn)美女李鳳姐扮觀音。武宗要去一看，小黑怕危險(xiǎn)，連加勸止。武宗無法，只好到別處瀏覽，突被人撞個(gè)滿懷。小黑正要發(fā)作出手打人之際，見到原來是一美麗少女，武宗驚為天人，呆了下來。那少女嬌羞地向武宗一笑，更添嫵媚，小黑亦被美色所迷。賣湯丸老人見了以為少女闖禍，立出來解圍，原來此美女便是李鳳姐。李鳳姐因趕去大廟，匆匆離去，武帝與小黑緊緊追隨。