陳獨(dú)秀覺(jué)得蔣介石只是同汪精衛(wèi)爭(zhēng)奪政權(quán)，不是針對(duì)共產(chǎn)黨，讓張國(guó)燾去廣州找蔣介石，希望毛澤東和周恩來(lái)不要做出過(guò)激的行為。蔣介石叫來(lái)周恩來(lái)，發(fā)現(xiàn)他受了傷，蔣介石希望他能為自己所用，周恩來(lái)拒絕了，離開(kāi)黃埔軍校和第一軍。

蔣介石回復(fù)陳獨(dú)秀和蘇聯(lián)方面，這一切都是誤會(huì)，畢竟他現(xiàn)在離不開(kāi)蘇聯(lián)的武器支持，汪精衛(wèi)離開(kāi)廣州這場(chǎng)戲就算完了。

毛澤東來(lái)找周恩來(lái)，對(duì)他很是敬佩，周恩來(lái)問(wèn)他的建議，毛澤東覺(jué)得應(yīng)該回到黃埔軍校發(fā)動(dòng)共產(chǎn)黨的學(xué)員抵抗，但現(xiàn)在這些學(xué)員都被監(jiān)視了，周恩來(lái)可能不能成事。

毛澤東覺(jué)得蔣介石只有一支嫡系軍隊(duì)，應(yīng)該聯(lián)合共產(chǎn)黨在廣州的勢(shì)力，爭(zhēng)取讓其余軍的軍長(zhǎng)一起討伐蔣介石。陳延年擔(dān)心陳獨(dú)秀不會(huì)同意，毛澤東和周恩來(lái)去找蘇聯(lián)代表，蘇聯(lián)代表覺(jué)得蔣介石離不開(kāi)蘇聯(lián)的幫助，不同意去找獨(dú)立團(tuán)，覺(jué)得無(wú)法和蔣介石抗衡。

蔣介石帶著妻子陳潔如來(lái)找蘇聯(lián)代表，解釋這件事是誤會(huì)，蘇聯(lián)代表相信了。蔣介石提出整理黨務(wù)，不允許共產(chǎn)黨員擔(dān)任要職，還限制共產(chǎn)黨員的比例。毛澤東回到家，覺(jué)得現(xiàn)在應(yīng)該回湖南去。石頭來(lái)和毛澤東道別，他被趕出了第一軍，決定去第四軍的葉挺獨(dú)立團(tuán)。毛澤東開(kāi)辦農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所，邀請(qǐng)周恩來(lái)來(lái)上課，周恩來(lái)答應(yīng)了。毛澤東很是苦惱，陳獨(dú)秀和鮑羅廷都沒(méi)有看清楚蔣介石的真面目，對(duì)他抱有幻想，他覺(jué)得中國(guó)的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)才是中國(guó)革命最深厚的力量。

1926年7月9日，北伐戰(zhàn)爭(zhēng)正式開(kāi)始，先消滅吳佩孚和孫傳芳，再拿下張作霖。蔣介石讓李濟(jì)深的第四軍打頭陣，鄧演達(dá)提出由葉挺獨(dú)立團(tuán)打頭陣，一定能首戰(zhàn)告捷。蔣介石沒(méi)說(shuō)什么，只讓他邀請(qǐng)周恩來(lái)明天吃飯。

周恩來(lái)表示希望蔣介石直言，蔣介石問(wèn)他葉挺獨(dú)立團(tuán)擔(dān)任先鋒是不是共產(chǎn)黨對(duì)他的試探，周恩來(lái)表示葉挺獨(dú)立團(tuán)有實(shí)力，是為了北伐著想。蔣介石同意了，再次招攬周恩來(lái)，周恩來(lái)仍然拒絕。蔣介石感慨如此人才卻不能為他所用。