原來尹秀茹(徐百卉 飾)的“見面禮”是要在戲院刺殺板本。杜宇屏臉色大變，勸她放棄這個念頭。兩人去茶樓喝茶聊天起來。通過和杜宇屏的一番談話，尹秀茹對于感情有了新的認(rèn)識。一直監(jiān)視杜宇屏的偽軍，發(fā)現(xiàn)了尹秀茹的行蹤，趕緊回去跟衛(wèi)大彪(任正彬 飾)匯報(bào)。

杜宇屏找了馬車及時把尹秀茹送出了城。戲班的紀(jì)承東假扮成尹秀茹模樣，把衛(wèi)大彪等人吸引了過去。衛(wèi)命人把紀(jì)承東帶了回去。

牢獄里，紀(jì)承東抵受不了重刑而叛變了。葛昌浩(黃海冰 飾)收到了杜宇屏的電報(bào)，及時匯報(bào)給丘占鰲，馬上要開戰(zhàn)了，醫(yī)療物資緊缺，丘占鰲安排葛昌浩一定要接收到這批醫(yī)藥。板本派人監(jiān)視杜宇屏，本來是想放長線釣大魚，卻被衛(wèi)大彪的行動攪了局，非常生氣。

杜宇屏安排醫(yī)藥出城，卻發(fā)現(xiàn)車?yán)锓诺牟皇轻t(yī)藥，她質(zhì)問紀(jì)這是怎么回事，衛(wèi)大彪應(yīng)聲出來。杜宇屏這才知道紀(jì)已經(jīng)叛變了。

衛(wèi)大彪一方面讓二狗和紀(jì)承東趕著馬車?yán)^續(xù)去跟葛昌浩他們接頭，另一方面開始搜查院子，找到了隱藏的電臺。衛(wèi)大彪押著杜宇屏正要回去，卻讓戲班的人救了杜宇屏。

杜宇屏趕到接頭地點(diǎn)，拔槍示警，高喊“有埋伏!”葛昌浩雖然全身而退，但對于杜宇屏的犧牲他十分悲傷，尹秀茹發(fā)誓要給她報(bào)仇雪恨。

日軍指揮所，板本對于衛(wèi)大彪的行動非常憤怒，扇了他一個個耳光。衛(wèi)大彪表示自己馬上就去抓了戲班的人。紀(jì)承東想悄悄溜走，被葛昌浩抓住……