趙傳奇(海頓 飾)因傷勢(shì)未好只能暫時(shí)留在褚家寨，為了減少褚家寨的傷亡，為了更好的保護(hù)自己，大當(dāng)家要趙傳奇以訓(xùn)兵的方式幫他訓(xùn)練兄弟們。趙傳奇同意大當(dāng)家的請(qǐng)求，同時(shí)他希望大當(dāng)家?guī)退ヌ菭I救大出溜，大當(dāng)家一口答應(yīng)，趙傳奇開始了每天的集訓(xùn)。

日軍物資被劫，引起了八路軍和日本人的重視。小野尚武(趙恒煊 飾)派人抓來了褚家寨的人，經(jīng)過審訊小野尚武知道趙傳奇已經(jīng)不在八路軍總部，小野尚武命令坂田右一夜襲褚家寨將趙傳奇抓獲。

日軍夜里偷襲褚家寨，褚家寨因經(jīng)過趙傳奇嚴(yán)格訓(xùn)練后，作戰(zhàn)水平大大提高，減少了很多傷亡。在褚家寨成功轉(zhuǎn)移后，大當(dāng)家二當(dāng)家決定聽取趙傳奇意見以做生意的名義帶著兄弟們來到了太原城，落腳在一個(gè)大宅子里，同時(shí)趙傳奇營救大出溜的計(jì)劃開始實(shí)施。

何詩慧(翁虹 飾)傷勢(shì)康復(fù)決定離開102團(tuán)，離開時(shí)她聽說了趙傳奇的事情。日軍偷襲褚家寨，趙傳奇等人下落不明，這時(shí)有人報(bào)告鍋蓋李不見了。

皇協(xié)軍司令辛平貴(趙小川 飾)也在打聽趙傳奇，他要在日本人之前抓到趙傳奇。辛平貴是個(gè)孝子，因?yàn)樽约航o日本人做了走狗，辛平貴老娘不認(rèn)這個(gè)兒子，因?yàn)榕聼o人送終辛平貴找來趙傳奇給自己出殯送終，并認(rèn)趙傳奇做兒子。辛平貴一直在找趙傳奇，因?yàn)樗胫赖降资钦l開槍打死了自己的老娘。