楊康(陳星旭 飾)攜念慈欲回牛家村郭靖(楊旭文 飾)桃花島遭周伯通(宇文彤 飾)戲耍

黃蓉(李一桐 飾)和郭靖追尋完顏洪烈(宗峰巖 飾)不得，訕訕地返回。穆念慈(孟子義 飾)身體虛弱，黃蓉給穆念慈盛了一碗粥，穆念慈拿著勺子發(fā)呆出神;黃蓉看出穆念慈有難言之隱，趕緊把郭靖和楊康趕了出去。

楊康擔(dān)心穆念慈會(huì)把事情告訴黃蓉，搶先把祠堂里發(fā)生的事告訴了郭靖，得到了郭靖的原諒。兩人回到屋中，準(zhǔn)備把事情告訴穆念慈，黃蓉知道楊康的性格，認(rèn)為楊康改不了貪圖榮華富貴的本性，要求楊康當(dāng)著所有人的面說(shuō)。郭靖拉住黃蓉，示意黃蓉不要攪局。

楊康把穆念慈帶到屋外，把自己想回牛家村過(guò)平淡日子的想法告訴了穆念慈，得到了穆念慈的同意。楊康返回屋中準(zhǔn)備告訴黃蓉和郭靖，誰(shuí)知黃蓉正在和郭靖討論自己，說(shuō)自己放不下榮華富貴;楊康不由得冷笑，轉(zhuǎn)身離開(kāi)了。

第二天，楊康帶著穆念慈不辭而別。黃蓉發(fā)現(xiàn)后立刻告訴了郭靖，兩人在樹(shù)林里尋找了一會(huì)兒，心想楊康和穆念慈可能已經(jīng)回了牛家村，便不再尋找。黃蓉問(wèn)起華箏(代文雯 飾)公主的事，郭靖坦言自己和華箏從小一起長(zhǎng)大，正當(dāng)郭靖拿出大汗給的金刀準(zhǔn)備把賜婚的事告訴黃蓉時(shí)，哲別(傅天驕 飾)和拖雷帶著昏迷的華箏出現(xiàn)。

哲別把華箏托付給郭靖照顧，自己和拖雷必須先去見(jiàn)大宋皇帝，郭靖答應(yīng)了。黃蓉給華箏燉了一鍋雞湯，郭靖給華箏細(xì)心地包扎了傷口，給華箏掖好被角，輕輕退出房間。附近的藥鋪都沒(méi)有藥材，黃蓉只能上山去采新鮮的藥材給華箏治傷;郭靖背起竹筐跟著黃蓉一起上山采藥。

郭靖給華箏喂藥，華箏醒來(lái)便拉著郭靖哭哭啼啼，甚至一把抱住了郭靖。黃蓉端著雞湯走進(jìn)來(lái)，恰巧撞見(jiàn)了這一幕，心中吃味的黃蓉放下雞湯扭頭便走。郭靖連忙掙脫華箏的擁抱，撩開(kāi)門(mén)簾追了出去。

華箏走出門(mén)告訴黃蓉自己和郭靖的關(guān)系，黃蓉心碎郭靖從未說(shuō)過(guò)此事，拋下郭靖賭氣跑了出去。郭靖追著黃蓉出去，惹得華箏心酸落淚，留下哨子離開(kāi)了。

郭靖找不到黃蓉回到屋中，發(fā)現(xiàn)華箏沒(méi)了蹤影，拿起哨子呼喚白雕，希望白雕能幫自己找到華箏。眼看著桃花島的約定就快到了，郭靖考慮過(guò)后決定先去桃花島赴約，說(shuō)不定能在桃花島找到黃蓉，把事情解釋清楚。

桃花島對(duì)于外人來(lái)說(shuō)是個(gè)陰森恐怖的的地方，船家不愿意載郭靖去桃花島，因?yàn)槿ヌ一◢u的人都有去無(wú)回。郭靖心意已決，堅(jiān)持要去桃花島，把身上所有的銀子都給了船家才讓對(duì)方送自己上島。

郭靖踏入桃花島，島上到處都是桃花樹(shù)，里三層外三層地圍繞著整個(gè)島嶼。正當(dāng)郭靖沉浸在滿(mǎn)島美麗的桃花時(shí)，居然沒(méi)有發(fā)覺(jué)身后的桃花都移動(dòng)了花瓣，形成一道屏障。郭靖好不容易走出了屏障，突然聽(tīng)見(jiàn)一個(gè)求救聲，心善的郭靖火速循著聲音尋找。

周伯通站在清音洞內(nèi)哀嚎自己中了毒，需要解藥來(lái)解毒，心思單純的郭靖進(jìn)入桃花林尋找?guī)е馑幍?ldquo;大惡人”。周伯通披著黑色披風(fēng)穿梭在林子里，郭靖傻兮兮地跟著周伯通四處穿梭。

郭靖追隨周伯通進(jìn)入清音洞，看見(jiàn)周伯通自編自導(dǎo)自演苦情戲，恍然大悟自己是被周伯通耍弄了。周伯通自報(bào)家門(mén)引起郭靖一番敬佩，全真派王重陽(yáng)(韓棟 飾)道長(zhǎng)的師弟周伯通，曾經(jīng)在江湖上聲名赫赫，只是后來(lái)不知所蹤。

周伯通告訴郭靖，自己當(dāng)初不小心上了黃藥師(苗僑偉 飾)的當(dāng)，弄丟了王重陽(yáng)生前交給自己保管的九陰真經(jīng)，才會(huì)來(lái)到桃花島找黃老邪討要。整整十五年，周伯通都打不過(guò)黃老邪，只好躲在清音洞里苦練功夫，等著有朝一日打敗黃老邪拿回九陰真經(jīng)。

當(dāng)初，王重陽(yáng)詐死攜帶九陰真經(jīng)入殮，歐陽(yáng)鋒(黑子 飾)趁著王重陽(yáng)的葬禮，想要趁機(jī)偷襲全真派，搶奪九陰真經(jīng)。周伯通誓死守護(hù)九陰真經(jīng)，無(wú)奈武功不如歐陽(yáng)鋒，被歐陽(yáng)鋒打得吐血。當(dāng)歐陽(yáng)鋒掀開(kāi)棺材蓋拿九陰真經(jīng)時(shí)，王重陽(yáng)睜開(kāi)眼睛以一陽(yáng)指將其武功廢除，奪回九陰真經(jīng)。

王重陽(yáng)把經(jīng)書(shū)交給周伯通，讓周伯通把九陰真經(jīng)上下本分開(kāi)藏匿，說(shuō)完便垂下眼瞼坐化。周伯通剛藏好上本，但在另尋他處藏下卷的時(shí)候卻出了意外。