鄭子民的犧牲讓地下黨組織更加感到必須提高警惕，組織決定一定要找到出賣鄭子民行蹤的司機(jī)阿牛。先禿子(陳楚翰 飾)從鄭子民身上搜走了一張揭發(fā)叛徒的信，由于被鮮血浸透無法辨認(rèn)出關(guān)鍵字，信被送去技術(shù)科清洗。劉延風(fēng)等人得知鄭子民偷偷留下的揭發(fā)信，判斷出鄭子民懷疑的人就在領(lǐng)導(dǎo)層三人之中，眾人只能寄望丁芷寒(溫崢嶸 飾)弄到信的內(nèi)容揭開謎題。另外，三人都發(fā)現(xiàn)了有人在暗中跟蹤自己，決定派況寶山組織最精悍的力量，切掉身后的這個尾巴!

丁芷寒成功地給揭發(fā)信拍了照，躲過了突然出現(xiàn)的于盛龍(張志堅(jiān) 飾)的盤問。丁芷寒離開后，劉延風(fēng)等人通過竊聽從于盛龍和先禿子得對話中得知，除了飛鷹，組內(nèi)內(nèi)部還隱藏著另一個特務(wù)——地龍!