萬般無奈的忠良找到老龔訴苦，從而尋求他的幫助。老龔反問忠良到底是虧待老婆還是虧待自己?向現(xiàn)實低頭的忠良選擇了由老龔負(fù)責(zé)解決此事。老龔趕到長江旅社見到了素芬，承認(rèn)自己和忠良共事，而且還是同住人，但是忠良此刻不在重慶，正好出差在外。沒能見到丈夫的素芬雖然滿心失望，可因為有了忠良的確切消息又欣喜不已，她表示一定要等丈夫回來。

張忠良一心害怕此事被麗珍知道，偏偏龐浩公已將事情全盤托出，麗珍勃然大怒，準(zhǔn)備大鬧一場，老謀深算的龐浩公循循善誘：“有時候道理可以不講，但人情不可不顧，留人還得留心。”

麗珍自然心領(lǐng)神會，何況還有等在門口專候忠良的龐浩公幫著推波助瀾，龐公的警告無形中給了忠良強大的心理壓力，他不敢想象家中的麗珍會如何對待自己，然而，一切是那樣的出乎意料，麗珍噓寒問暖，關(guān)懷備至，反而規(guī)勸忠良去見素芬。這一手欲擒故縱徹底擾亂了忠良的心神，他果然中招。

老龔又來見素芬，請求她理解忠良由于秘密工作不能前來相見的苦衷，因為這關(guān)系到很多人的身家性命。素芬強忍著眼淚諒解了這一切，她請老龔把照片轉(zhuǎn)交給忠良，而老龔則拿出了一疊錢和一張回上海的船票。

第二天，忠良驅(qū)車而來，希望能見上素芬一面，僅此而已。可等他趕到旅社，房間里已經(jīng)空無一人，再趕到碼頭，船已離岸而去。面對著素芬留下的照片和錢，忠良淚如泉涌。

麗珍和忠良的定婚宴如期舉行，龐浩公當(dāng)眾宣布忠良成為了軍政二處聯(lián)合辦公處的特派員。面對圓月，忠良神傷，可面對麗珍的試探，他只能把那張素芬留下的照片撕了個粉碎