觀獸臺上，巨猴被雷擊后狂性大發(fā)，最后更打爛牢籠，四處肆虐。巨猴欲踩唐僧及太宗時，悟空及時趕到喝止，變成同樣的巨獸與它周旋，八戒沙僧(麥長青 飾)更乘機劈斷巨猴尾巴，卒制服了巨猴。小六耳對自己所為悔疚不已，唐僧帶小六耳往紫竹林見觀音(蓋鳴暉 飾)。

觀音留小六耳在紫竹林懺悔，以楊支甘露把八戒變回人形。更恩準唐僧師徒飛回原先折返長安的地方，繼續(xù)上路。唐僧師徒來到通天河，在河畔見到一觀音廟，廟內的觀音像是漁家女打扮。唐僧指此為提籃觀音。

話說金沙灘村民無惡不作，激怒玉帝，下令天火焚城，觀音下凡度化村民。觀音幻化美女賣魚，引來村民調戲，有一惡霸聲言要娶她。觀音提出誰能一夜間背誦觀音心經(jīng)，即下嫁給誰。