孫悟空(屈中恒 飾)決定出征天庭時，五毒出來找孫悟空報仇，孫悟空輕敵被他所傷，還誤以為五毒是玉帝所派心中忿怒。八戒為解救花果山又去東海找 小龍女(陶虹 飾)，希望借用小龍女的淚水。龍王千方百計地阻止小龍女再跟八戒出去，抓住了孫悟空。