一枝花(趙子惠 飾)的計(jì)劃是在日本人去簽約的必經(jīng)之路上設(shè)置埋伏，殺了日本人，匣子的計(jì)劃是直接殺了張瑞年，而地下黨的計(jì)劃是以拍攝電影的理由假扮警察，以達(dá)到干擾日本人的行車(chē)路線而讓人誤以為拍戲的目的。

當(dāng)晚，一枝花帶領(lǐng)人在日本人去簽約地點(diǎn)的必經(jīng)之路上埋伏，卻發(fā)現(xiàn)自己中計(jì)被包圍。一枝花先掩護(hù)白榮福(郝柏杰 飾)撤退，再帶著孫大白唬撤離。等趙英雄(張桐 飾)和幺賀回到原地的時(shí)候，雙方槍?xiě)?zhàn)已經(jīng)結(jié)束。本來(lái)只是等孫大白唬的趙英雄和幺賀看見(jiàn)又有一輛車(chē)開(kāi)了出來(lái)，便追了上去。日本人的車(chē)碰上了裝作拍電影的地下黨們，原本已經(jīng)成功以假亂真的地下黨因?yàn)橼w英雄喊了句要?dú)⑷硕┞?，不得已雙方開(kāi)始槍?xiě)?zhàn)。趙英雄趁機(jī)殺了渡邊，拿到了裝著密約的包，卻因?yàn)槁?tīng)到了孫大白唬的聲音，而將包交還日本人將他們引開(kāi)，卻不料被一枝花等人看見(jiàn)。第二天，一枝花綁了幺賀和孫大白唬威脅趙英雄交出密約，趙英雄表示會(huì)親自送到橫頭山?；刈√幷颐芗s的趙英雄被偽裝成警察的地下黨包圍了。趙英雄提出對(duì)方寫(xiě)英雄證明換看一眼密約的條件。拿到證明的趙英雄戒心降低，密約被強(qiáng)行拿走。密約即是不平等條約，同意日本人出兵冰城，看到了密約內(nèi)容之后的地下黨，心中憤恨，公然在街上演講，說(shuō)服群眾反擊日本人。

張瑞年被殺，密約內(nèi)容被泄露，簽約失敗，然而何田仍為日軍出兵找到了借口。獵熊計(jì)劃到此算是完成了一半，剩下的一半便是在黃山嘴子修筑炮臺(tái)。而黃山嘴子首富孔祥仁陽(yáng)奉陰違，何田準(zhǔn)備給孔祥仁一個(gè)“禮物”。警察以殺人的罪名逮捕了孔祥仁的兒子孔三多，并且是局長(zhǎng)親自下令。孔祥仁明白這是日本人在背后動(dòng)作，逼迫他合作。何田假裝救出了孔三多，但孔祥仁仍舊虛以委蛇。奈何孔祥仁的致命弱點(diǎn)就是孔三多，而孔三多的弱點(diǎn)就是看中了何田的學(xué)生櫻子，于是何田讓櫻子手中抓住孔三多。

趙英雄到橫頭山找一枝花，意外得知了一枝花第二天要過(guò)生日的消息。郭北天給女兒一枝花大辦生日宴，是因?yàn)樗麥?zhǔn)備兩天后發(fā)兵鶴城，生怕此去不得回，白榮福立刻表態(tài)要追隨郭北天。郭北天欣賞白榮福，欣然同意了白榮福求娶一枝花之事。但是一枝花拒絕了白榮福。趙英雄以一枝花未婚夫的名義上山，郭北天怒而要收拾趙英雄，一枝花急忙為趙英雄求情。白榮福出門(mén)和趙英雄比試，承諾若是趙英雄贏了他便不攔著，若是趙英雄輸了就需要立刻下山。趙英雄比武輸?shù)簦潜硎静环?，要求換一個(gè)比試方法。兩個(gè)人爬上高處，向下跳。趙英雄為了證明自己膽量第一個(gè)爬上去跳下來(lái)。下來(lái)之后卻被郭北天手下綁住。郭北天看到了報(bào)紙報(bào)道的關(guān)于趙英雄救了渡邊的新聞，認(rèn)為趙英雄是漢奸，不再理會(huì)一枝花的請(qǐng)求，也不聽(tīng)趙英雄等人的解釋?zhuān)灾忉尣磺宓内w英雄，讓郭北天放了幺賀賀孫大白唬，將所有錯(cuò)誤攬到了自己的身上。