蔣介石(趙立新 飾)在南昌接待了準備遷都武漢的中央要員，請張靜江替自己做媒，卻被宋慶齡(蔣勤勤 飾)斷然拒絕。一直跟隨蔣介石的陳潔如為此大鬧了一場。毛澤東(黃海冰 飾)回到湘潭，當?shù)氐霓r(nóng)民運動搞得風(fēng)風(fēng)火火，讓他更進一步理解了土地問題的重要性。周恩來(靳東 飾)為了籌措起義的軍火，通過一個叫蘇章和的青年跟黃金榮買槍，而此人正是蔣介石安插在周恩來身邊的內(nèi)線。為了確保再次起義能夠成功，周恩來精密布局，嚴格訓(xùn)練，還組織大家在廢棄廠房內(nèi)進行射擊訓(xùn)練。誰知道驚動了警察，多虧了工人群眾的自發(fā)掩護下，才躲過了暴露的危險。毛澤東根據(jù)調(diào)查寫成《湖南農(nóng)民運動調(diào)查報告》，闡述了自己對于農(nóng)民運動的看法，獲得了各方的一致贊賞。唯獨陳獨秀(王詩槐 飾)始終覺得毛澤東小題大做，考慮欠妥，十分不滿。