《風云兒女》的男主演金焰接到日本人讓他棄演的恐嚇信，而女主角在威脅下棄演。田漢知道后暴怒，決定換女主角準時開機。但女主角并不好找，眾人焦頭爛額。

杏兒主動要求出演，她的試鏡效果非常好，卻被田漢拒絕。在奶奶的責問下，田漢說出杏兒爹犧牲的事實，杏兒傷心欲絕。孫成光打了個漂亮的勝仗后，到馮德麟的墓前告訴他這一好消息。