老鄉(xiāng)長暗中和程小研接頭，二人認為孫有德(陳昊 飾)來者不善，可能查出了一些端倪，以后要加倍小心。

元震(趙文卓 飾)也對孫有德此舉懷疑。

孫有德以城里有生意為名，帶著北寧鄉(xiāng)親們?nèi)ゴa頭干活，卻設計陷害，誣陷他們偷進了日本工廠，將他們統(tǒng)統(tǒng)逮捕，并要將其統(tǒng)統(tǒng)槍斃。

元震聞訊憤怒，去日本商會館對峙，江田枝子(孫嘉 飾)矢口否認這件事和自己有關，推了個干凈，并以日方之事，他無權過問為由，讓他離開，元震含恨而去。

元震去找孫有德對峙，孫有德也冷面推了個干凈。蛤蟆和朱印趕來，對其無情憤慨，屠大烈也落淚咬牙。

歌女和孫有德一起，終于對他動了感情，說了真相，自己是江田枝子的人，孫有德凄涼，沒有殺她，歌女難過悲痛。

鄉(xiāng)民們都被槍斃，孫有德怒去找江田枝子，要殺她，江田枝子以歌女生死為要挾，孫有德最終心軟，答應查出槍支下落，隨后離去，歌女終被江田枝子殺害。

孫有德孤注一擲，圍了北寧貨站，揚言次日不交共黨嫌疑人，都殺光!程小研聞訊要救人趕往，被元震勸住，留書一封，自己單刀赴會!