1941年，江浩(黃海冰 飾)追隨方天庭將軍準(zhǔn)備回國參加抗日。

與此同時(shí)，中共秘密聯(lián)絡(luò)處和軍統(tǒng)聯(lián)絡(luò)處相繼發(fā)生了爆炸，石磊(呂頌賢 飾)闖進(jìn)太平洋酒店，就在澳門警察局長巴羅佐帶人趕到時(shí)，發(fā)現(xiàn)日本特務(wù)機(jī)關(guān)特務(wù)神尾悅子(蘇瑾 飾)與石磊共舞。

方天庭等人依靠江浩提供的地點(diǎn)轉(zhuǎn)移。離開前用瓜子皮給石磊提供了線索。江浩帶方天庭等人回到老宅。