上世紀(jì)20年代陜南胡家莊村民抗捐抗稅抗租，遭到官兵剿殺，被迫集體逃亡到豫西紫云縣狗娃(羅晉 飾)山，自立山寨為伙，反抗官府?！　』镏心挟?dāng)家大黑騾為掌柜，英姿颯爽的女當(dāng)家被稱為“奶奶(寧?kù)o 飾)”。上山途中奶奶撿到一個(gè)快要餓死的男孩，起名狗娃。　　十年后(1935年)，紫云縣大旱，當(dāng)?shù)貝喊猿匀速\因張家堡村民交不上地租，燒殺搶掠張家堡，奶奶帶狗娃山眾救援張家堡村民。吃人賊的兒子李冬青(盧芳生 飾)留日歸國(guó)，唆使保安團(tuán)攻打狗娃山，大黑騾因此喪命。為了給大家尋找活路，狗娃率眾一戰(zhàn)紫云縣，消滅了保安團(tuán);二戰(zhàn)李家寨，活捉了李冬青;三戰(zhàn)牛頭山，打敗悍匪老牛頭;四戰(zhàn)過(guò)江龍，奪回狗娃山;五戰(zhàn)中央軍，解救紅軍張敢為。　　抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，狗娃跟隨奶奶共同抗日，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，他們歷盡艱險(xiǎn)，打敗了李冬青，瓦解了日軍突襲八路軍的陰謀。