小玉與遼太子告別，路中投宿，又遇遼太子。其實遼太子是特地返回來尋找“他”，要和“他”結(jié)拜兄弟。遼太子宴請女扮男裝的小玉，糊里糊涂與小玉同宿一室，徹夜暢談，豪邁爽朗和小玉拼酒，小玉實在無法招架，只好露出女兒裝與太子相見，遼太子驚艷，愛上了小玉。大宋武林中人一路上不斷攻擊太子，以報遼宋之間的戰(zhàn)爭仇怨，幸而遼太子身邊有十二遼國最厲害的衛(wèi)士，神功無敵保護，多次化險為夷。鐵手(黃智賢 飾)、晚晴恰好也到此投宿，遼太子十二高手將鐵手誤認為是又來挑釁的大宋高手，兩下交手，十二高手的絕世武功給鐵手留下深刻印象。小玉與鐵手、晚晴相見，化解誤會。鐵手將晚晴托付給小玉，讓小玉帶晚晴進京投奔師傅諸葛神候，自己先行趕往京城尋找戚少商(張智霖 飾)，查清真相。

小玉帶晚晴與遼太子一行到達進京。小玉始終不知遼太子真實身份。遼太子依依不舍和小玉分手，想到自己得娶大宋公主，失落。遼太子逼迫十二衛(wèi)士和隨同人員設(shè)法讓他一定娶得小玉為妃。

息紅淚(李小冉 飾)、穆鳩平到達京城。眾人找遍京城不見戚少商的蹤影。息紅淚想出將消息通知戚少商的辦法。息紅淚等在狼身涂寫“開封魚池子”、“斷指人”字樣，在京城到處驅(qū)趕群狼，希望到達京城的戚少商能看到。戚少商認出管中一的群狼，發(fā)現(xiàn)狼身上的字，得到線索。戚少商四處打聽“魚池子”，卻沒人知道，無處尋覓。戚少商饑餓難忍，到酒肆做伙計求飯食。女老板要收留戚少商，老板吃醋，不愿留戚少商，便介紹戚少商去找在開封大獄任牢頭的內(nèi)弟求職。老板吐露出牢頭們的黑話，稱呼開封大牢為“魚池子”，戚少商心中竊喜。老板留宿戚少商，打算第二日即帶戚少商前去求職。當夜，老板認出戚少商是被朝廷通緝的欽犯，向官府告密。老板娘在顧惜朝(鐘漢良 飾)、黃金鱗前來抓捕戚少商之前，贈送銀兩食物，將戚少商放走。戚少商召喚來管中一群狼的頭狼，戚少商在狼腹留字，暗示他去開封大牢，放走頭狼去通知息紅淚等，隨后夜奔開封府大牢察訪。