張世詢(朱雨辰 飾)認(rèn)為自己在警察署已無(wú)意義，向警察署蘭廳長(zhǎng)辭職，轉(zhuǎn)入十九路軍，擔(dān)任軍需處處長(zhǎng)一職。周滬萍(萬(wàn)茜 飾)前來(lái)匯報(bào)募捐一事，發(fā)現(xiàn)張世詢成為了自己的同事。周滬萍提議，寒冬將至，拿出一部分募捐的錢來(lái)買棉花，由張世詢負(fù)責(zé)。

日本人開始打十九陸軍棉衣的主意，他與顧春生密謀，找了周護(hù)國(guó)做中間人，準(zhǔn)備拿下這個(gè)單子。何應(yīng)欽(張光北 飾)和季同賢就張治中(張志堅(jiān) 飾)一貫對(duì)共產(chǎn)黨的態(tài)度，懷疑他有“通共”傾向，交代陳鋒(劉鑫 飾)要密切關(guān)注隸屬?gòu)堉沃幸幌档氖怕奋妰?nèi)部情況。陳鋒深知周滬萍頗多嫌疑，多次警告好兄弟張世詢，張世詢滿不在乎，雖然自身也曾有疑慮，但并不認(rèn)為黨派不同是阻礙兩人的問題，沉浸在愛戀中，并將兩人初遇時(shí)，為周滬萍近乎神技的槍法而傾倒的過程告知。陳鋒苦勸無(wú)果，只得暗中派人跟蹤周滬萍，發(fā)現(xiàn)周滬萍有很強(qiáng)的反偵察意識(shí)，憲兵經(jīng)常跟丟，并未發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性問題，但陳鋒對(duì)周滬萍的懷疑并未打消。

顧春生授意欠了他一大筆款的何老板，假裝租一套廠房給周滬國(guó)(王永強(qiáng) 飾)，何老板邀請(qǐng)周滬國(guó)吃飯，拿下這批訂單，并帶著周滬國(guó)和張世詢一起查看了廠房，張世詢放心地將幾車棉花和做軍衣的資金給了何老板。