花大寶(李彩樺 飾)沒有來送別二人，正當米戀(李依曉 飾)疑惑之際，花大寶出現要求同起。林定邦(王新軍 飾)想到答應秀才的承諾，獨自先去奉天接來了秀才的兒子悔兒。花大寶擔心林定邦的安危，并且詢問米戀是不是喜歡林定邦，米戀說林定邦是你的。米戀帶著悔兒去找吃的，林定邦和花大寶等待的時候，遇到謝老三被日本人伏擊，謝老三被炮彈炸傷奄奄一息，希望林定邦答應他等到鬼子被趕出奉天，一定要在他墳頭燒紙的時候告訴自己。米戀遇到日本人的盤查機智應對，三人匯合繼續(xù)趕路。馬皓天(鄭國霖 飾)扶著懷孕的芳子休息，九九突然過來對著芳子推了一把，說芳子是壞人。馬皓天有些生氣，芳子反而理解九九的行為，提出要不然不要孩子了，被馬皓天拒絕。走出關外，林定邦想到十年種種，感慨萬千。三宅一光和松本(徐紹航 飾)迫使馬皓天作軍事顧問，和松本一起去上海參戰(zhàn)。林定邦一行去了上海。林定邦找到了原來在黃埔軍校的老班長周濟生，告訴他日本人已經到達吳淞口的消息，建議馬上就地殲滅，周濟生讓他做參謀，一同打敗敵軍。回到南京，林定邦去見龍文康(李博 飾)，希望龍文康能幫他們爭取到國民政府對東北抗聯(lián)的的裝備資助，龍文康卻表示除非東北抗聯(lián)有國民黨的人來領導，兩人談崩。龍文康找龍文雅(李恰 飾)告知她林定邦來了，并且晚上會設宴招待，要她一起來，龍文雅不知道如何面對林定邦，拒絕出現。席間，望兒已經認不出林定邦三人，花大寶詢問龍文雅為什么沒有來，并對龍文康兄妹一通指責，說道傷心處流下了眼淚，望兒卻認出來花大寶，要她不哭。送走林定邦三人，龍文雅出現，她還是覺得無法面對林定邦。米戀想去找龍文雅，花大寶反對。林定邦詢問望兒李凱瑞對龍文雅如何。望兒睡后，林定邦出來散步，遇見了龍文雅，兩人才交談了兩句后突然聽到防空警報，林定邦帶著龍文雅趕快離去。日軍夾擊川沙和羅店，扼守寶山縣城的國民黨軍周濟生為防羅店有失，自請調兵去支援，導致寶山縣城僅剩兩個連防守。由于日軍大舉進攻上海，促成了國共的二次合作。也由此開始分批釋放被關押在國民政府監(jiān)獄的共產黨，黃小曼(蔣林靜 飾)也在這批被釋放的名單內。