小寶等脅持三桂直至眾人安全離開云南，九難亦守諾言，暫時放過三桂及自成。圓圓追隨三桂回云南，但阿珂(朱茵 飾)因自己復雜的身世，以及傷心一直被師傅所利用，痛恨眾人，決一走了之，九難亦為此而深表懊悔。 　　小寶回宮向康熙(譚耀文 飾)匯報三桂造反之部署，但原來康熙早有準備，更向他展示「神武大炮」威力，又要他帶兵先攻神龍島試炮，小寶大感惆悵。小寶接受多隆提議，挑選出擅長水戰(zhàn)的福建水師提督負責帶兵。龍兒知道小寶要攻打神龍島，即向他大興問罪之師，小寶乘機游說她說服教主歸附朝廷免受大炮炮轟，更指可振興神龍教，龍兒將信將疑。 　　水師提督要求速戰(zhàn)速決，小寶因龍兒遲遲未返，處于兩難之間。小寶被教主所捉，雙兒(吳辰君 飾)大急，決獨前往總壇營救。小寶在大牢中見龍兒時，她已變成為廢人，幸仍有內力傳與小寶，二人始能脫困。龍兒又教小寶教主獨門武功「穿心指」，小寶運用此招令神龍教眾以為教主發(fā)狂，眾人爭相回避之際，神龍島被轟，雙兒上前救小寶及龍兒，三人乘亂逃走至教派之墓冢，小寶按壁上指示誠心向墓碑叩拜。