八路軍偵察連連長(zhǎng)李國(guó)邦接到上級(jí)命令，帶領(lǐng)一支小分隊(duì)前往敵占區(qū)接應(yīng)一名重要人物——孔梅(甘露 飾)，她身上帶有一份重要的情報(bào)。

李國(guó)邦帶人化裝成日軍，一路通過(guò)了敵占區(qū)，在一處防備嚴(yán)密的關(guān)卡，被似乎早有準(zhǔn)備的日軍襲擊，小分隊(duì)全軍覆沒(méi)，只有李國(guó)邦掩護(hù)孔梅逃上了青龍山。

青龍山綿延百里，山高林密，山里的獵戶祖祖輩輩以打獵為生。石門洞寨的頭領(lǐng)、青年獵人吳永順(陳冠霖 飾)正和從小一起長(zhǎng)大的王翠蘭(丁洋 飾)在林中追逐獵物。

在另一個(gè)寨子虎跳寨的獵場(chǎng)里，石門洞的大牛(馬京京 飾)等人正和虎跳寨的頭領(lǐng)黑子，因?yàn)橐恢槐簧渲械镊渥悠鹆思姞?zhēng)。幸好吳永順及時(shí)趕到，將獵物給了黑子，化解了矛盾。

日軍追進(jìn)了青龍山，李國(guó)邦被長(zhǎng)谷川一槍擊中腿部，摔落山崖，孔梅被俘。受傷的李國(guó)邦在山中迷路，遇到了吳永順和王翠蘭，吳永順給他做了包扎，李國(guó)邦謊稱自己是保鏢，與大小姐走散，慌忙離開(kāi)了。

青龍山傳統(tǒng)的獵王擂開(kāi)始了，獲勝者將獲得獵王的稱號(hào)，執(zhí)掌獵王刀，成為統(tǒng)領(lǐng)整個(gè)青龍山的首領(lǐng)。經(jīng)過(guò)最后一戰(zhàn)陷阱設(shè)伏的比拼，膽大心細(xì)的吳永順技高一籌，戰(zhàn)勝了黑子，奪得了獵王。黑子為此悶悶不樂(lè)。

日軍青田縣指揮官松井堪介雖然接到上級(jí)情報(bào)，要其抓捕一名年輕的女八路，但對(duì)具體細(xì)節(jié)并不掌握。

松井下令大量抓捕青龍山附近的年輕女人，青龍山各寨都有人員被抓。王翠蘭奶奶目睹日軍暴行，挺身而出，反被日軍殺害。