天竺國(guó)園中一個(gè)不明來(lái)歷女子的哭聲，引起了唐僧(聶遠(yuǎn) 飾)師徒的關(guān)注。天竺國(guó)公主騎象擇親，一箭射中唐僧之帽。國(guó)王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。園中的女子在喜慶的樂(lè)聲中，欲投河自盡，被悟空暗中救起。悟空變作老奶奶，問(wèn)明女子身世。她原是天竺國(guó)真公主，一年前在父王為他舉行的二十歲生日盛宴上，被黃風(fēng)刮走。假公主正做著與唐僧結(jié)好的美夢(mèng)，不期又一個(gè)公主前來(lái)爭(zhēng)婚。原來(lái)這是悟空所變，揭破了假公主的秘密。月宮嫦娥(楊光 飾)來(lái)到下界，收伏假公主——月宮搗藥的玉兔(李玲玉 飾)(李玲玉 飾)，真公主才得與父母團(tuán)聚。