張翰濤(劉歡 飾)等人來(lái)到李即墨的一處住所進(jìn)行搜查，結(jié)果，一番查找下來(lái)后，他們發(fā)現(xiàn)了之前李即墨所說(shuō)的筆筒。張翰濤認(rèn)真地看了一下這個(gè)筆筒，發(fā)現(xiàn)它是日本忍者所用的一種盛東西的器具，覺(jué)得里面必有文章，便決定將它帶走進(jìn)行研究。就在這時(shí)，門(mén)外突然闖進(jìn)來(lái)一個(gè)人，眾人定睛一看，發(fā)現(xiàn)那人竟是彭?xiàng)?/a> 飾)。唐曉云把晴川(王全有 飾)布局抓他們的消息相告，眾人不禁非常吃驚。不久后，日本憲兵隊(duì)來(lái)到，張翰濤等人急忙四處躲避?；琶χ校麄儗さ靡粋€(gè)地下通道入口，就馬上鉆了進(jìn)去。

進(jìn)入地下通道后，張翰濤等人繼續(xù)前行，半道上卻被一道鐵門(mén)阻攔。結(jié)果這時(shí)突然出現(xiàn)了一名乞丐，這名乞丐曾經(jīng)和張翰濤有過(guò)一面之緣。他幫著張翰濤用槍打開(kāi)了門(mén)鎖，眾人得以繼續(xù)前進(jìn)。

唐曉云來(lái)到一家商鋪找到自己的上司徐主任，而這名徐主任，其實(shí)也正是唐曉云的父親。徐主任以商人的身份隱匿在商鋪里從事特工活動(dòng)，并讓自己的女兒化名為“唐曉云”四處查探情報(bào)。

徐主任把關(guān)于司徒華的事告訴給了唐曉云。原來(lái)當(dāng)年張景祁(張光北 飾)曾是張作霖的一名手下，幫著張作霖打天下，立下了赫赫戰(zhàn)功。結(jié)果，當(dāng)張作霖建立功業(yè)，東北稱(chēng)王的時(shí)候，張景祁引身而退，到濱島做了一名商人。再后來(lái)，張作霖想從美國(guó)購(gòu)買(mǎi)一批軍火，對(duì)自己的軍需官司徒華很不放心的他想到了自己的舊部張景祁，便讓張景祁幫自己出面采購(gòu)這批軍火。結(jié)果，張景祁采購(gòu)到軍火后，還沒(méi)來(lái)得及把它交給張作霖，張作霖就在皇姑屯日軍被炸死了?，F(xiàn)在這批軍火下落不明。為了找到這批軍火，他們需要盡快設(shè)法找到司徒華。

唐曉云把自己找到的資料交給了徐主任，徐主任看后，知道了司徒華現(xiàn)在所在的地點(diǎn)就在新京。

張翰濤之前抓捕李即墨時(shí)所用的車(chē)，實(shí)際上是從一位姓馬的老板那偷來(lái)的。晴川根據(jù)車(chē)的信息，派人去調(diào)查它的主人。讓人想不到的是，那名馬老板，其實(shí)卻還是一名共軍情報(bào)站的站長(zhǎng)。憲兵隊(duì)根據(jù)車(chē)的信息，順藤摸瓜地找到了馬老板，馬老板料定自己命不久矣，便提前服下毒藥。不久后，晴川來(lái)到，讓他把自己帶到地下室，發(fā)現(xiàn)了馬老板設(shè)在那里的情報(bào)站。

馬老板受到逼迫，示意晴川身邊的一個(gè)抽屜里有著重要資料，結(jié)果，當(dāng)晴川伸手去拉抽屜的時(shí)候，里面卻突然現(xiàn)出來(lái)一把手槍。馬老板一下沖上前欲搶奪手槍?zhuān)瑓s被晴川制服。

晴川將馬老板帶到日軍大牢，進(jìn)行了一番嚴(yán)刑拷打，結(jié)果馬老板卻是什么也不肯說(shuō)，最終之前已經(jīng)服毒的馬老板毒發(fā)身亡。