炸藥去找張高耀弄到了良民證并弄了個(gè)營(yíng)生做，但是由于現(xiàn)在日本人查的極為嚴(yán)格，走私槍的賣家大都離開(kāi)，兩人商量一起去搶奪一家日本人開(kāi)的運(yùn)輸貿(mào)易公司，那里有各種槍械。

石永凱(徐佳 飾)開(kāi)著車反倒直接開(kāi)進(jìn)了日軍憲兵營(yíng)，并佯裝成日本軍官去電報(bào)室給重慶發(fā)了電報(bào)。同時(shí)，日本軍醫(yī)官武田來(lái)給高橋治病，從高橋處得知白天被處死的其實(shí)是替死鬼，之所以這么做是為了維護(hù)治安穩(wěn)定再慢慢查找兇手。

永野發(fā)現(xiàn)了被偷的卡車停在先兵營(yíng)大門，立馬命令全營(yíng)戒嚴(yán)查找石永凱。正好武田準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)被永野發(fā)現(xiàn)，便上前要求查看證件。武田憤怒，硬是說(shuō)沒(méi)有，兩人吵鬧起來(lái)。高橋過(guò)來(lái)，對(duì)永野做了嚴(yán)肅的批評(píng)。而恰巧石永凱混在武田后面，永野也只能眼睜睜看著他跟隨武田離開(kāi)。

石永凱問(wèn)武田為何救自己，武田只說(shuō)自己所推崇的是共同的信仰。

永野來(lái)到發(fā)報(bào)室給上海憲兵隊(duì)發(fā)送司令官要過(guò)去訪問(wèn)的加密電文，突然發(fā)現(xiàn)了石永凱往重慶發(fā)的電報(bào)，在未經(jīng)發(fā)報(bào)員允許的情況下強(qiáng)行將稿子拿走。

一名叫二丫(劉娜萍 飾)的漁人從水里撈上來(lái)肖漢乾(田重 飾)。

肖漢乾得知二丫不光公公婆婆死了，就連當(dāng)國(guó)軍的丈夫也戰(zhàn)死沙場(chǎng)。而肖漢乾自己在沒(méi)有良民證和盤纏的情況下，走出去也勢(shì)必會(huì)被日軍抓走，于是就跟著二丫回家。

回家路上兩人遇到偽警察于二狗，二狗又調(diào)戲二丫并為難肖漢乾，在相親幫助討伐下，二狗灰溜溜走開(kāi)。二丫還告訴肖漢乾，他家原本是桃花埠的鄉(xiāng)紳，父親在遷往重慶的江輪上被日軍飛機(jī)炸沉，并表達(dá)出希望肖漢乾能留下給自己支撐門戶的想法。