中村(米學東 飾)命令惠子介入 韓山的“私生活”，惠子答應不僅僅是為了工作，更因為她已經(jīng)喜歡上了韓山。

韓山探聽出兩個消息：有一批收繳的民用槍即將從新京運出裝備偽滿邊防軍;蘇俄人民委員會直屬部隊的將領(lǐng)中有親日的叛徒……

朱莉(張玉潔 飾)找到潛伏在新京的軍統(tǒng)特務 李連生(公磊 飾)，李連生在韓山的汽車上裝了炸彈，幾個日本人做了韓山的替死鬼。

方堃(吳剛 飾)提醒李連生殺錯人了，他把自己所了解的有關(guān)關(guān)郁達的事情對李連生和盤托出。