彭德懷(姚居德 飾)從西線發(fā)來(lái)電報(bào)，部隊(duì)已到達(dá)甘肅、寧夏交界一帶。在周恩來(lái)(劉勁 飾)的陪同下，海德姆和斯諾隨后續(xù)部隊(duì)前往那里，見(jiàn)到彭德懷。

老人向?qū)Ш５履吩诖遄永锪私馇闆r，正好一家村民小孩得了急病，癥狀是肚子疼，發(fā)燒，吃了三天郎中開的藥不見(jiàn)效，正在請(qǐng)巫婆跳大神。海德姆聽到癥狀判斷孩子得了急性闌尾炎，應(yīng)該立刻開刀動(dòng)手術(shù)，孩子的父親根本不信海德的話，還被巫婆說(shuō)這個(gè)洋鬼子是惡鬼，應(yīng)該趕走。當(dāng)紅軍醫(yī)生趕來(lái)已晚，孩子因?yàn)檠诱`治療死了。海德姆感到非常氣憤，明白“越是貧窮越相信鬼神”，這種封建落后的觀念急需改變。

彭德懷命令小紅軍三娃(宋寧 飾)保護(hù)斯諾，紅軍隊(duì)長(zhǎng)秤砣的弟弟三斤半(郜峰 飾)保護(hù)海德姆。在海德姆翻看 蘇菲(劉萌萌 飾)的照片和翡翠手墜的時(shí)候，三斤半提醒海德姆，女人送禮物給男人是喜歡他的意思，象征著定情信物。

周恩來(lái)得知海德姆的祖籍是黎巴嫩，會(huì)阿拉伯語(yǔ)，于是請(qǐng)他出面與當(dāng)?shù)匕①旯赐?，為了便于結(jié)識(shí)群眾，周恩來(lái)還給海德姆起了個(gè)中國(guó)名字叫 馬海德(羅偉 飾)，這樣一改，既保留了原美國(guó)姓，又增加了邊區(qū)回族同胞姓氏常見(jiàn)的“馬”字。有了中國(guó)名字，這讓海德姆非常激動(dòng)。紅軍和回民因?yàn)槔纤拇蛩畣?wèn)題引起糾紛，在彭德懷的教育下，紅軍戰(zhàn)士認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，馬海德也很快得到了阿訇的信任，阿訇明白了紅軍北上抗日的意義，愿意幫助紅軍。

馬海德在彭德懷的陪同下考察了紅軍的醫(yī)院和藥房，在這里他見(jiàn)到了曾經(jīng)到上海接應(yīng)藥品的 李寧遠(yuǎn)(朱宏嘉 飾)。并針對(duì)蘇區(qū)面臨國(guó)民黨嚴(yán)重封鎖而投醫(yī)少藥的情況，提出了大力加強(qiáng)預(yù)防工作的建議。