被莫愁(李雅希 飾)打傷的胡志高被送進(jìn)了上海日軍醫(yī)院并嚴(yán)加看護(hù)。莫愁為此十分惱怒，她指示趙宇(劉大為 飾)尋找機(jī)會(huì)一定要把叛徒除掉。鈴木借此機(jī)會(huì)又設(shè)下一個(gè)陷井，他用胡志高當(dāng)誘餌引誘莫愁他們上鉤。趙宇不知是計(jì)便帶人對(duì)胡志高行刺，結(jié)果上當(dāng)，刺殺失利，所帶的人全部犧牲。

藍(lán)影(董璇 飾)追問牛犢子(朱泳騰 飾)殺死上海黑龍會(huì)的二當(dāng)家是不是他所為?牛犢子矢口否認(rèn)。但藍(lán)影己經(jīng)心知肚明，這個(gè)牛犢子正是她的救命恩人。

一計(jì)不成又施一計(jì)，鈴木找來五名日本九段高手布下一個(gè)惡毒的陷井。

當(dāng)上警察局長(zhǎng)的胡志高趾高氣揚(yáng)，他更加瘋狂地為日本主子賣命。在一次對(duì)趙宇的追殺中，趙宇險(xiǎn)些被其所抓。

鈴木又散布出一條消息：在錦江酒家召開胡志高就任警察局長(zhǎng)的招待會(huì)，這個(gè)情報(bào)令國(guó)共雙方的精神為之一振。

牛犢子也得到了這個(gè)情報(bào)，他決心獨(dú)闖虎穴龍?zhí)丁?/p>