張公儀(馬躍 飾)給未婚妻曾惠留了一封信，便離開廣州，來到山東濟(jì)南找余開林。交談中，張公儀坦言要取張宗昌(馬東 飾)的人頭，以犧牲小我來喚起民眾的國民黨的正視，同時(shí)以整頓國民黨四分五裂的局面。

與此同時(shí)，公今壽(楊爍 飾)偷偷摸進(jìn)國民黨輜重大營，刺傷一個(gè)警衛(wèi)韓東水(秦一銘 飾)，在奪搶的時(shí)候，由于槍響驚動(dòng)孫靖宇等軍人，倉皇之下翻墻逃走，卻遺漏了自己的日記本，被孫靖宇撿到。孫靖宇推斷，公今壽可能會(huì)對(duì)張宗昌下手。

公今壽化裝成挑柴的挑夫想偷偷混進(jìn)城，不料被前來下命令的韓東水發(fā)現(xiàn)，帶兵追捕。公今壽接借著聲援五卅的游行隊(duì)伍逃離了追捕。

司徒小云在集市上慷慨陳詞，痛斥張宗昌的罪行，結(jié)果引來了官兵，混亂之中趙天心(毛林林 飾)被抓，公今壽不顧自己的安全與聶天洪(李君峰 飾)救下趙天心，眾人分散逃離集市。

張公儀在巷子中救了，差點(diǎn)被兵追上，不會(huì)用槍的公今壽。看到倒在巷子里的被殺的士兵，孫靖宇下令挨家挨戶搜查罪犯。

躲在蘇劍奇(張志堅(jiān) 飾)家里的楊林(張陸 飾)、趙天心和司徒小云則碰到了孫靖宇的搜查，蘇劍奇沉重應(yīng)對(duì)，得以救下楊林等3人。

在賓館里，張公儀給公今壽傳述了“三民主義”、孫中山救國救民的宗旨，公今壽大為收獲，想投身國民黨。張公儀借機(jī)邀請(qǐng)公今壽與他一起刺殺張宗昌，公今壽欣然接受。

從聶天洪口中，蘇劍奇得知張公儀來到了濟(jì)南。