葛校長與齊北(劉佩琦 飾)通電話說了關(guān)于武伯英往家打電話的事，齊北通意了。然而， 武仲明的一字一句齊北他們都能聽的一清二楚，還好， 沈蘭(張延 飾)知道齊北他們有監(jiān)聽，所以也很配合武仲明。

能 清子以找手帕為借口來培訓(xùn)處找武仲明。武仲明與清子的一舉一動(dòng)蘇敬都盯著。清子勸武伯英回新運(yùn)會(huì)。清子打算回西安武仲明的老家。但武仲明卻不想讓她去。齊 北又與葛校長通電話，葛校長說起上次在刑場上的事，他對(duì)武伯英有些懷疑。但齊北對(duì)他做了思想工作，并要人把武伯英培養(yǎng)成一把利劍。

剛通完電話， 胡漢良(余皚磊 飾)已經(jīng)到葛校長的辦公室了。葛校長對(duì)胡漢良的一通恭維讓胡漢良心里很舒服。武伯英來到葛校長辦公室，胡漢良對(duì)葛校長很是看不起。胡漢良說武伯英要是回西安可是大有用處，說要晚上帶著清子一起去吃飯。

在街上的朵兒無精打采的，陳培林又來找朵兒了。陳培林說武仲明是日本特務(wù)，并要朵兒晚上去聽武仲明與沈蘭的墻根。

晚 上吃飯時(shí)，清子請(qǐng)胡漢良多多照顧武伯英。吃完飯，胡漢良帶武仲明去了妓院，老鴇把妓院里所有錯(cuò)的尋妓女都叫來了，胡漢良找了兩個(gè)來陪他們。酒后吐真言，原 來胡漢良是嫉妒 黃秀玉(彭?xiàng)?/a> 飾)喜歡武伯英。胡漢良懷疑武伯英與黃秀玉有不正當(dāng)關(guān)系，兩個(gè)人說著說著就動(dòng)起手來，武伯英用槍指著胡漢良，兩個(gè)人爭執(zhí)間，一不小心，槍 走火了。結(jié)果把整個(gè)妓院搞得一團(tuán)亂。

第二天，蘇敬和葛校長一起回了西安。飛機(jī)上，胡漢良說起西安的形式，他說西安現(xiàn)在有一個(gè)日本特務(wù)小組 一 個(gè)叫菊劍的團(tuán)伙很是猖獗。齊北把任務(wù)分配了。黃秀玉也分到了行動(dòng)組，她把武仲明的辦公室打掃的很整潔。胡漢良向齊北匯報(bào)說武伯英好像不食人間煙火，不近女 色。這更讓齊北對(duì)武伯英大加贊賞。

回家的武仲明剛下黃包車，就見兩個(gè)為馬老三報(bào)仇的人兇狠狠的跟了過來，幸虧武仲明早發(fā)現(xiàn)，制服了他們。 看 到回到家的武仲明，大家都很高興，但奶奶卻問武仲明有漢有帶婆姨回來，武仲明說她糊涂了，就和沈蘭一起趕緊走了。武仲明跟沈蘭說上他女朋友的事，沈蘭很高 興，但說到?jīng)]被認(rèn)出來，兩個(gè)人都沉默了。