宋江(李雪健 飾)用計(jì)騙出呼延灼來(lái)追，等到伏擊圈內(nèi)，呼延灼被生擒。被擒的呼延灼在宋江的指點(diǎn)下明白了慕容老兒的陰謀詭計(jì)，呼延灼打算上梁山入伙。呼延灼帶梁山人馬假扮敗兵歸城，楊志(高虎 飾)在城墻以慕容老兒性命為由打開城門，從將殺入拿下了青州，青州知府慕容老兒被秦明(趙秋生 飾)所殺。曾家五虎搶了梁山的馬匹，還打傷了劉堂等人，晃蓋親帶5000兵馬下山攻打曾頭市。初次對(duì)陣，林沖(胡東 飾)將曾四虎打下馬去，曾方鳴金收兵，等晁蓋去追時(shí)，林沖勸他，他不聽勸說(shuō)追了過(guò)去。兩和尚以有小道為由引晁蓋帶大軍夜襲曾頭市，結(jié)果中計(jì)，梁山兵馬被圍困。