座落在松花江畔的江原城，方圓百里以龍山的程八爺、商會(huì)會(huì)長(zhǎng)李祖琦和經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)的林培良三姓鼎立。一九二八年底，為紀(jì)念張學(xué)良宣布東三省易幟，程、李、林三戶舉家拍全家福注日紀(jì)念，為照片尺寸三家也爭(zhēng)強(qiáng)較勁。東北軍營(yíng)長(zhǎng)、程八爺義子彭興華把在軍營(yíng)附近進(jìn)行軍事偵察，并殺害獵戶老人的日軍間諜大野建二秘密處決。參與抓捕和處死日軍間諜全過(guò)程的士兵鄭殿臣偷偷藏了大野建二的名片，并拿著該名片嫖妓，被日本妓女密報(bào)給日本開(kāi)拓團(tuán)。關(guān)東軍得到此消息后，認(rèn)定是東北軍殺了大野建二。東北軍團(tuán)長(zhǎng)何長(zhǎng)水奉拘押彭興華之命來(lái)到彭部，一見(jiàn)面就把彭興華臭罵一通，與彭興華結(jié)拜兄弟的他讓彭帶著救出的獵戶孫女核桃，隱姓埋名到龍山程八爺處暫避一時(shí)。彭興華連夜背著核桃策馬上路。到了江原，彭興華去看望在夜校當(dāng)先生的程八爺長(zhǎng)女程馨楨，二人青梅竹馬相互傾慕。