寬與飛鴻回到廣州，欲問明寬的身世，寬母謊稱自己有個孿生姐姐，當年與周炳(李國華 飾)有一私生子，但母子二人早已被周炳夫人燒死，并將幾人帶至姐姐的目前?？墒牵伙w鴻看出蹊蹺，獨自找寬母問明其事。而寬母見無法隱瞞便將真相和盤托出。飛鴻尊重寬母意愿，沒對寬挑明，且吩咐寬留在廣州， 小云雀(文頌嫻 飾)也跟寬一同留下。

與此同時，繼榮病死，周炳痛苦不已，將繼祖過繼，并立下遺囑將財產(chǎn)日后留給繼祖。仇千丈(釋彥能 飾)重回廣州，瘋癲地找飛鴻報仇，此時的千丈武功更強一籌，見飛鴻不在，便轉(zhuǎn)向麒英下手，麒英不敵，受到重創(chuàng)。