王響晴(張晞臨 飾)把監(jiān)控照片給石墨(張嘉譯 飾)，和石墨再一次到酒吧找線索，酒吧老板說那晚的聚會是呂新巖(孫浩 飾)辦的。

石墨跟蹤呂新巖，跟丟，回到客棧發(fā)現(xiàn)呂新巖在等他，呂新巖威脅石墨再跟蹤就要報警。

霍忠實(shí)(倪大紅 飾)找到出獄后發(fā)達(dá)的獄友曹老板，發(fā)現(xiàn)曹可能背地做一些見不得光的生意，曹表面客氣，卻提防霍忠實(shí)，知道霍忠實(shí)住在客棧。

石墨認(rèn)為一切背后必有陰謀?；糁覍?shí)被人跟蹤，不斷有霍忠實(shí)的獄友到客棧搗亂。

石墨出門發(fā)現(xiàn)門上有紅色骷髏，到小二肉攤找二紅，沒找到，恍惚間有人在說“你是找我嗎”，跟著一個穿帽衫的人到了曹老板的洗浴中心，那人卻不見了。